全球鋁產業格局下的中國戰略布局
在全球鋁產業蓬勃發展的關鍵時期，中國正站在產業轉型升級的重要節點。根據國際鋁業協會(IAI)最新統計，2024年上半年全球原鋁累計產量達3,584萬公噸，較2023年同期成長3.9%。其中，中國大陸以59.3%的壓倒性產量占比穩居全球龍頭地位，遠超中東地區(8.7%)和其他亞洲國家(6.7%)。
值此產業發展的戰略節點，中國政府於今年發布之《鋁產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》，為未來三年鋁產業的高質量發展繪製了清晰的戰略藍圖。
綠色轉型成為全球共識
全球市場展現強勁增長動能
全球鋁市場正迎來黃金發展期，市場規模預計將從2024年的1,997億美元躍升至2035年的3,741億美元，年複合增長率高達5.87%。國際鋁業協會報告預測，到2030年全球鋁需求將激增近40%，這一強勁增長主要由交通運輸、建築營造、可再生能源等戰略新興產業所驅動。
碳中和浪潮重塑產業生態
全球鋁產業正經歷前所未有的綠色轉型浪潮。中國已宣布將於2024年將鋼鐵、水泥和鋁業正式納入全國碳交易市場體系，2024-2026年期間企業將享有免費碳排放配額過渡期，2027年起配額機制將逐步收緊。值得注意的是，中國綠色鋁認證體系預計2024年將認證約275萬公噸綠色鋁產品，占全行業總產量的7%，標誌著產業綠色化轉型正加速推進。
《鋁產業高質量發展實施方案（2025—2027年）》核心要點解析
- 強化資源保障基礎：構建自主可控供應鏈
方案明確提出到2027年國內鋁土礦資源量增長3%-5%的目標，再生鋁產量將達到1,500萬噸以上的里程碑。特別值得關注的是，方案重點支持山西、河南等地煤下鋁（即鋁土礦與煤炭共生礦床）的高水平開發利用，力爭建成1-2個煤鋁共採示範性礦山。同時，方案強調加強鋁土礦資源勘查工作，並嚴格落實礦區污染防治和生態保護修復要求，確保在維護生態環境的前提下鞏固既有資源優勢。
- 產業結構調整：告別粗放式發展模式
氧化鋁項目穩慎建設：方案明確規定大氣污染防治重點區域不再新增氧化鋁產能，所有新建項目必須達到強制性能耗限額標準先進值的嚴格要求。
電解鋁產能優化布局：堅持電解鋁產能總量約束不動搖，新置換電解鋁項目必須符合鋁液交流電耗不高於13,000千瓦時/噸等技術標準，積極引導產能向清潔能源富集地區有序轉移。
- 技術創新驅動：搶占產業發展制高點
方案將技術創新作為推動產業高質量發展的核心引擎，重點聚焦低碳冶煉、精密加工等關鍵技術領域的突破。特別針對航空航天、新能源汽車、電子信息等戰略性新興產業需求，大力推動高強度、高韌性、耐腐蝕鋁合金材料制備技術的研發與產業化應用。
- 綠色發展：響應全球氣候變遷挑戰
方案設定了雄心勃勃的綠色發展目標：到2027年電解鋁行業能效標杆水平以上產能占比將提升至30%以上，清潔能源使用比例達到30%以上。在清潔能源替代方面，重點推進氫氧化鋁焙燒、鋁用陽極焙燒等高耗能環節的清潔能源替代，並明確原則上不再新增自備燃煤機組。
- 數位化轉型：擁抱智慧製造新時代
方案要求全面落實《原材料工業數字化轉型工作方案（2024—2026年）》，系統構建鋁產業鏈數字化轉型場景圖譜。特別強調要打造面向鋁行業的專業化人工智能模型，促進AI技術與資源勘探、採選冶、材料制備等產業鏈各環節的深度融合應用。
區域發展布局：因地制宜打造產業集群
西部地區：建設綠色低碳生產基地
鼓勵山東、內蒙古、新疆等電解鋁主要生產地區積極推廣短流程一體化工藝技術，直接以電解鋁液為原料生產各類加工材料，全力打造具有國際競爭力的鋁加工坯料供應基地。
東部地區：構建高端加工產業集群
大力支持廣東、山東、河南等鋁加工重點生產地區向產業鏈下游延伸，加快形成以終端產品為核心的現代化產業集群，提升產業附加值和國際競爭力。
中部地區：發展再生鋁循環經濟
積極推動江西、湖北、遼寧、安徽、河南等地深入開展再生鋁保級循環利用，促進再生鋁產業與鋁加工產業的融合發展，構建綠色循環產業生態。
全球視野：深化國際合作與競爭
方案明確鼓勵企業遵循市場化原則，積極加強與全球資源國的互利合作，推動投資合作從單純的鋁土礦開發向初級產品生產等更高附加值環節延伸，深度融入全球鋁產業鏈供應鏈體系。
應對貿易摩擦挑戰
面對日益複雜的國際貿易環境，方案強調要積極應對各類貿易摩擦，大力引導高端鋁基新材料及製品實現高水平出口。同時，充分發揮鋁期貨、氧化鋁期貨等金融工具的風險管理功能，為企業國際化經營提供有力保障。
台灣鋁產業現狀：中小企業主導的產業生態
產業規模與結構特點
根據財團法人金屬工業研究發展中心最新統計，台灣鋁金屬產業廠商約447家，其中超過90%為中小型企業，主要集中分布在中南部地區。從產業結構來看，煉鋁業約46家，鋁材軋延、擠型、伸線業約240家，鋁鑄造業約161家，形成了相對完整的產業鏈體系。
產業鏈完整但上游依賴進口
台灣鋁產業鏈相對完整，涵蓋從合金錠煉製到終端應用的全過程。然而，由於缺乏上游採礦與原鋁錠生產環節，對進口原料的依賴度較高，這也是台灣鋁產業未來發展亟需關注的核心問題。
台灣鋁產業長期依賴進口原料與原鋁，缺乏本土礦產資源與電解生產能力，因此以中游加工（如擠型、軋延、鑄造等）為主要產業發展方向。值得注意的是，中鋼鋁業於2023年攜手金屬工業研究發展中心（MIRDC），邀集12家鋁產業上下游與資源回收廠商，共同成立策略聯盟，致力於整合台灣產業鏈資源、推動廢鋁循環再生與低碳製程技術發展。
國際經驗借鑒：挪威模式的啟示
挪威的發展經驗為台灣提供了有益借鑒。挪威同樣缺乏鋁土礦資源，但透過半官方大型鋁業集團Norsk Hydro的海外戰略布局，確保了原料供應的穩定性。Hydro於2010年收購巴西淡水河谷公司的鋁業資產，大幅提升了鋁土礦供應及氧化鋁精煉能力，使挪威在全球原鋁產量排名中位居前列（約130萬噸/年）。
此外，Hydro正積極開發革命性的零碳排鋁冶煉技術（HalZero），該技術將氧化鋁轉化為氯化鋁後進行電解，過程中氯與碳實現「閉環回收」，電解過程僅排放氧氣而不產生CO₂。目前該技術在挪威Porsgrunn研發中心處於實驗室及測試階段，預計2025年產出首批產品，2030年達到工業化試點規模。同時，Hydro還在積極開發惰性陽極與CCS碳捕集技術，為現有設備的降碳改造提供技術支撐。
台灣面臨的戰略挑戰
相較於挪威的系統性發展策略，台灣在國家級整體發展戰略與推進方案方面仍顯不足，產業戰略發展的深度與廣度有待進一步提升。如何在全球鋁產業綠色轉型的浪潮中找準定位、發揮優勢，仍是台灣鋁產業未來發展必須面對的重要課題。
