超越景氣循環的結構性轉變
2025年10月，在德國杜塞道夫舉行的 K 2025 展覽期間，歐洲塑膠產業界對未來的發展前景表達了高度關注。Plastics Europe 於展覽開幕當日同步發布的最新統計數據，以系統性的數字呈現了業界長期探討的產業挑戰。這份名為《Plastics the Fast Facts 2025》的報告指出，當前的現象並非短期的景氣波動，而是反映了長達二十年且持續加劇的競爭力下滑趨勢。
一、市場份額減半：全球占比顯著下降
歐盟的全球塑膠生產市場占比，已從 2006 年的 22% 下滑至 2024 年的 12%。這並非因為全球市場總量萎縮，而是歐盟未能跟上全球產能擴張的步伐。
- 全球與區域產能落差： 2024 年全球塑膠產量年增 4.1%，相較 2018 年累積成長超過 16%。目前亞洲生產全球 57.2% 的塑膠，其中中國單一國家的產量占全球 34.5%，接近整個歐盟產量的三倍。
- 歐盟產量與營收縮減： 2023 年歐盟塑膠產量下滑 7.6%；2024 年雖微幅回升 0.4% 至 5,460 萬噸，但與 2017 年峰值 6,440 萬噸相比，仍存在顯著差距。在財務表現上，2024 年歐盟塑膠業整體營業額為 3,980 億歐元，相較 2022 年的 4,570 億歐元，兩年內減少了 13%。
二、進出口結構轉變：連續三年依賴境外供應
歐盟已連續第三年成為塑膠材料的淨進口地區，2024 年的淨進口量達 160 萬噸，顯示對外部供應的依賴程度持續增加。
- 單一市場集中度： 美國已成為歐盟最大的聚合物進口來源，占歐盟進口市場 18.9% 的份額；相較之下，歐盟對美國的出口僅占其外銷市場的 7.7%。進口大於出口且來源集中的現象，顯示出供應鏈的潛在風險。
- 進口規範差異： Plastics Europe 主席 Marco ten Bruggencate 指出：「歐洲正逐漸加深對進口塑膠的依賴，部分進口品不一定符合歐盟的規範標準，同時歐洲本地的生產基地正陸續關閉。」業界普遍認為，申報不透明的進口品對市場公平競爭造成了影響。
三、循環塑膠的發展瓶頸：生物基減產與回收停滯
最新數據顯示，歐盟在循環塑膠領域的實際產能發展，與政策預期存在落差：
- 產能成長趨緩： 2024 年歐盟循環塑膠總產量維持在 840 萬噸。其中機械回收微增至 770 萬噸，化學回收停滯於 11 萬噸；生物基塑膠則下滑 25% 至 60 萬噸，主因是生質燃料補貼政策改變了原料流向，削弱了生物基塑膠的原料取得能力。
- 占比數據的解讀： 循環塑膠雖占歐盟 2024 年塑膠總產量的 15.4%，但此比例上升主要反映了化石基塑膠產量的減少（自 2018 年起累計下降 18.9%），而非循環塑膠實質產量的顯著增長。
四、亞洲產能擴張：中國循環塑膠產量超越歐盟
在歐盟產能成長趨緩之際，亞洲市場迅速擴大了在該領域的佈局。
- 2024 年中國的循環塑膠產量達到 1,340 萬噸，接近歐盟的兩倍。
- 同年全球循環塑膠總產量突破 4,390 萬噸，首次跨越全球塑膠總產量 10% 的門檻。此趨勢顯示，亞洲在循環材料領域的產能擴充具備較高的彈性與效率，使歐盟在傳統與循環塑膠市場皆面臨雙重競爭壓力。
五、產能縮減：回收設施關閉與成長停滯
根據 Plastics Recyclers Europe (PRE) 的 2024 年度報告，歐洲塑膠回收業正面臨顯著的業務收縮：
- 營業額與產能下滑： 產業整體營業額下滑 5.5%，影響在地就業機會。預計至 2025 年底，歐洲累計損失的回收產能將接近百萬噸。2025 年上半年的新增產能流失量已接近 2024 全年總和，產業淨成長面臨停滯風險。
- 受影響領域： 聚烯烴薄膜與 PET 首當其衝，占 2023 至 2024 年設施關閉總量的 50%。高昂的生產成本、需求疲軟及低價進口品湧入，持續壓縮業者的獲利空間。
六、核心挑戰：結構性因素與長期影響
歐洲塑膠產業競爭力下滑的核心因素在於生產成本與市場環境的變化：
- 歐洲本地製造業者長期面對高於國際平均水準的能源成本，加上行政規範成本與循環原料供應限制，削弱了全球定價競爭力。
- 目前進口再生與原生聚合物已占歐盟消費量 20% 以上，而歐盟塑膠廢棄物出口量在 2024 年相較 2022 年增加了 36%，顯示境內回收處理量能正在收縮。若趨勢不變，2025 年底歐洲塑膠產量可能回落至 2000 年的水準，消費缺口將由進口填補，進一步增加產業外移風險。
七、政策層面的應對呼籲
面對當前挑戰，Plastics Europe 及 28 家跨價值鏈企業組成的聯盟，已向歐盟政策決策者提出六大應對建議：
- 提供能源成本支持措施。
- 強化邊境執法以確保進口品合規。
- 建立化學品與塑膠貿易觀測平台。
- 設立循環再生材強制使用比例目標。
- 改革 EPR（延伸生產者責任）費率機制。
- 制定投資激勵措施。
Plastics Europe 執行董事 Virginia Janssens 表示：「歐盟塑膠產業正處於競爭力下滑的關鍵時刻。歐洲的政治領導層必須評估，如何在建立循環塑膠體系與推動脫碳政策之間，維持在地產業的持續發展。」
